환경규제 피하려는 벌크선사들, 중국 조선소로 분주한 행보
한국 조선업계가 올해 들어 지난달까지 217억4000만 달러를 수주하며 중국을 제치고 연간수주 1위를 확정했다고 EBN뉴스가 4일 이를 보도했다..

하지만 연말이 가까워질수록 수주실적이 감소하고 있어 이와 같은 추세가 내년 초까지 이어질 것이라는 우려감이 높아지고 있다.

4일 영국 조선·해운 분석기관인 클락슨에 따르면 한국 조선업계는 지난달 1억8100만 달러 규모의 선박 3척(7만9834CGT)을 수주했다.

이는 글로벌 금융위기 이후 선박 발주가 끊겼던 지난 2009년 9월 이후 월간 기준 6년여 만에 가장 저조한 실적이다.

반면 중국은 같은 기간 22억8700만 달러 규모의 선박 60척(146만4141CGT)을 수주하며 지난달 글로벌 발주량의 80.3%를 휩쓸었다.

수주금액 기준으로 한국은 지난달 올해 들어 최저치를 기록한 반면 중국은 7월(28억9300만 달러), 9월(28억5400만 달러)에 이어 올해 들어 세 번째로 많은 수주실적을 거뒀다.

하지만 올해 누적 수주금액으로는 한국 조선업계가 중국에 압도적인 모습을 보이며 연간 수주 1위 자리를 굳혔다.

한국 조선업계는 올해 들어 지난달까지 217억4000만 달러 규모의 선박 254척(991만7834CGT)를 수주했다.

같은 기간 중국은 163억3600만 달러 규모의 선박 382척(882만4195CGT) 수주에 그쳐 수주금액 뿐 아니라 CGT 기준에서도 한국에 뒤처지고 있다.

한국의 올해 1~11월 누적수주금액은 전년 동기(272억300만 달러) 대비 20.1% 감소하는데 그쳤으나 벌크선 시장이 몰락의 직격탄을 맞은 중국은 322억3600만 달러를 기록했던 전년 동기에 비해 무려 49.3%나 줄어들었다.

또한 지난달 한국 조선업계 수주실적의 상당수가 클락슨 통계에 반영되지 않음에 따라 연말까지 한국과 중국의 수주금액 격차는 더욱 커질 가능성도 남아있다.

한국 조선업계는 지난달 현대중공업(현대삼호중공업 포함)이 VLGC(초대형가스선) 5척, 수에즈막스 유조선 2척 등 8척을 수주했으며 대우조선해양도 VLCC(초대형원유운반선) 2척을 수주하는 등 이들 조선사의 수주실적만 10척에 달한다.

이와 함께 성동조선해양, 대선조선 등도 지난달 수주에 성공했으나 계약내용이 공개되지 않으면서 클락슨 통계에도 포함되지 않은 것으로 보인다.

업계에서는 한국과 달리 중국의 연말 수주가 급증하고 있는 이유로 환경규제 효과를 들고 있다.

국제해사기구(IMO)가 내년 1월 1일부터 용골거치식(Keel Laying)을 비롯한 선박 건조에 들어가는 선박에 대해 현재의 선박 오염물질 배출기준인 ‘Tier II’보다 강화된 ‘Tier III’를 적용한다는 방침이다.

환경규제를 강화할 경우 선사들은 선박 운항 시 발생하는 SOx(황산화물), NOx(질소산화물) 등 오염물질 배출을 더 줄이기 위한 친환경설비를 선박에 장착해야 하는데 이로 인한 추가비용 부담을 피하고자 하는 벌크선사들이 중국 조선업계에 서둘러 선박을 발주하고 있다는 분석이다.

한 업계 관계자는 “지난 9월의 경우 이와 같은 이유로 탱커선사들의 발주가 증가하며 한국과 중국의 수주가 전월 대비 크게 증가한 바 있다”라며 “하지만 이후 탱커선사들의 선박 발주는 크게 감소한 반면 벌크선사들의 선박 발주는 증가추세를 보이고 있다”라고 설명했다.

이어 “선박 사양보다 가격을 중시하는 선사들의 입장에서는 ‘Tier III’ 규제에 맞추기 위해 척당 수백만 달러의 비용을 추가 부담하는 일을 가급적 피하고자 할 것”이라며 “이에 따라 연말 들어 중국의 벌크선 수주소식이 증가하는 것으로 보고 있다”라고 덧붙였다.<EBN뉴스>
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한국 올해 선박 수주 214억불…전년비 18%↓ 선박가격 하락이 수주금액 감소로 이어져  위기의 중국, 2009년보다 낮은 실적 거둬   등록 : 2015-11-06 11:01  한국 조선업계가 올해 들어 지난달까지 214억 달러 규모의 선박을 수주한 것으로 집계됐다. 이는 262억 달러를 수주했던 전년 동기 대비 18% 감소한 것이나 선박 척수 및 CGT 기준으로는 비슷한 수준이어서 선박가격 하락세가 수주금액 감소에 영향을 미친 것으로 분석되고 있다. 반면 올해 극심한 수주부진에서 벗어나지 못하고 있는 중국은 글로벌 금융위기로 한파가 몰아쳤던 지난 2009년보다도 저조한 실적을 거둘 것으로 우려되고 있다. 6일 영국 조선·해운 분석기관인 클락슨에 따르면 한국 조선업계는 지난달 12억9000만 달러 규모의 선박 28척(76만3116CGT)을 수주했다. 29억2000만 달러(40척, 127만8419CGT)를 수주했던 전월에 비하면 절반 이상 줄어든 것이나 9월의 경우 전 세계적으로 155척이 발주됐던 것에 비해 지난달 발주량이 47척에 불과했다는 점을 감안하면 한국의 수주경쟁력이 여전히 우위에 있음을 보여주고 있다. 같은 기간 중국은 1억8600만 달러(12척, 22만5832CGT) 수주에 그치며 월간 기준 올해 가장 적은 수주실적을 기록했다. 이를 포함해 한국은 올해 들어 지난달까지 총 213억5500만 달러(249척, 979만3939CGT)를 수주한 것으로 집계됐다. 이는 261억7400만 달러를 수주했던 전년 동기(275척, 994만5216CGT) 대비 수주금액 기준으로는 18.4% 감소한 것이다. 하지만 CGT 기준으로는 1.5% 감소에 그쳤으며 척수 기준으로도 9.5% 줄어든 것에 불과해 올해 수주금액 감소가 지난해 대비 선박가격 하락에 따른 것임을 반영하고 있다. 한국이 경기침체에도 불구하고 선전을 지속하고 있는 반면 중국은 2010년 이후 사상 최악의 수주실적을 거두며 위기에 직면했다. 중국은 올해 들어 지난달까지 총 133억4600만 달러(299척, 703만8455CGT)를 수주했는데 이는 312억1600만 달러를 수주했던 전년 동기(864척, 1520만296CGT) 대비 57.2% 급감한 것이다. 중국의 몰락은 극심한 벌크선 시장 침체에 직접적인 영향을 받았기 때문인 것으로 분석되고 있다. 올해 1~3분기 글로벌 벌크선 발주량은 152척(260만CGT)로 768척(1530만CGT)을 기록한 지난해 연간 발주량 대비 확연한 감소세를 보이고 있다. 클락슨은 올해 벌크선 발주량이 DWT 기준으로도 겨우 1000만DWT를 넘어서는 등 통계를 시작한 이후 연간 기준 사상 최저를 기록할 것으로 전망하고 있다. 벌크선을 주력으로 연간 수주량에서 한국을 제치고 글로벌 수주 1위 자리까지 올랐던 중국은 결국 벌크선 시장의 붕괴로 자국 조선산업의 위기를 초래하게 됐다. 척수 기준으로는 여전히 한국을 앞서고 있으나 수주금액 기준으로는 1년 만에, CGT 기준으로는 2006년 이후 처음으로 한국에 1위 자리를 내주게 됐다. 한편 올해 들어 지난달까지 글로벌 선박 발주량은 962척(2689만4166CGT)인 것으로 집계됐다. 올해가 앞으로 2개월 남았다는 점에서 연말까지 글로발 발주량이 1000척을 넘어서는 것은 무난할 것으로 예상되나 지난 2012년(1515척, 2610만3393CGT) 이후 가장 적은 수준이다. 한국 조선업계 역시 척수 및 CGT 기준에서는 이미 304억5700만 달러를 수주했던 2012년(240척, 836만619CGT) 수준을 넘어섰지만 수주금액 기준에서도 이를 넘어설 수 있을 것인지는 불투명하다. 올해 극심한 수주부진에서 벗어나지 못하고 있는 중국은 연말까지 2012년(566척, 880만6076CGT) 뿐 아니라 188억9200만 달러를 수주했던 2009년(687척, 922만1130CGT)보다도 저조한 실적을 거둘 것으로 예상되고 있다. <EBN뉴스>    "환경규제 피하자"…글로벌 선사들 선박발주 '러시' 올해 착공시 건조비용 절감 “설계보다 용골거치식 먼저”  ‘반짝 수주’ 불과…내년 상반기 발주 급감 가능성 우려도     ▲ 지난 2009년 8월 현대중공업 군산조선소 설립 후 처음으로 열린 용골거치식(Keel Laying)에서 도크에 설치된 선박 블록 모습.ⓒ현대중공업  내년부터 건조작업에 들어가는 선박을 기준으로 배출되는 환경오염물질에 대한 규제가 강화됨에 따라 글로벌 선사들이 올해 중 선박 발주 및 건조에 나서기 위해 분주한 행보를 보이고 있다. 하지만 올해가 불과 두 달도 남지 않은 시점에서 발주에 나서는 선사들은 ‘올해 중 건조작업에 들어가는 선박’이라는 기준을 맞추기 위해 선박 설계에 앞서 건조작업부터 추진하는 등 ‘꼼수’도 마다하지 않는 모습이다. 4일 업계 및 외신에 따르면 지난달 전 세계적으로 발주된 선박은 47척인 것으로 집계됐다. 이에 앞선 지난 9월 글로벌 발주량은 올해 들어 가장 많은 155척을 기록하며 조선경기가 회복되는 것 아니냐는 기대감이 높아졌다. 지난달 발주량은 조선업계의 기대치에 다소 못 미치는 수준이나 올해 말까지 글로벌 선사들이 발주를 서두를 것이라는 점을 들어 여전히 긍정적인 전망을 제시하는 시각도 나오고 있다. 발주가 이어질 것이라는 기대감은 국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화를 바탕으로 하고 있다. IMO는 내년부터 선박의 착공 단계인 용골거치식(Keel Laying)에 들어가는 선박들에 대해 질소산화물(NOx)과 황산화물(SOx) 배출기준을 더욱 강화한 ‘Tier III’ 기준을 적용한다는 계획이다. 현재 적용되고 있는 ‘Tier II’보다 강화된 ‘Tier III’ 기준을 적용할 경우 이 규제에 맞추기 위해서는 탈질설비 등 오염물질 저감장치를 추가로 설치해야 하며 선박 가격도 더 높아지게 된다. 따라서 선박 발주계획이 있는 선사들 중에는 내년에 발주하느니 시기를 좀 앞당겨서 발주비용을 조금이라도 줄이고자 하는 움직임이 늘어나고 있다. 지난주 현대중공업 및 삼성중공업에 총 8척의 유조선을 발주한 AET도 올해 중 발주한 선박들에 대한 용골거치식을 실시함으로써 ‘Tier III’ 기준에 맞추기 위한 척당 200만 달러 규모의 건조비용을 줄인다는 방침이다. 하지만 선박의 건조가 시작되기 앞서 수주한 선박에 대한 설계 작업만 수개월의 시간이 걸린다는 점을 감안하면 이와 같은 공정진행은 선사들의 ‘꼼수’라는 지적이다. 한 업계 관계자는 “선박을 수주하면 통상적으로 6개월, 짧아도 4개월 정도는 설계 작업이 진행된다”라며 “올해가 얼마 남지 않은 시점에서 선박을 발주한 선사들이 ‘Tier III’ 규제를 피하기 위해서는 설계, 엔진 등 기자재 발주, 강재절단과 같은 사전단계를 생략하고 용골거치식부터 하게 된다”라고 설명했다. 이어 “조선사로서는 발주사의 요구를 들어줄 수밖에 없으므로 계약과정에서 협의해 용골거치식 일정을 잡게 된다”라며 “조선소 부지 내에 선박블록을 올려놓고 IMO에 증거자료로 제출할 기념사진을 찍을 수 있는 여건이 된다면 용골거치식 자체가 부담될 일은 없다”고 덧붙였다. IMO는 최소 50t 이상의 철구조물이 건조됐음을 선사가 입증하면 선박이 건조단계에 들어간 것으로 인정하고 있다. 선사 입장에서는 50t 정도의 선박 블록을 만드는 게 그리 비용을 필요로 하는 것이 아니다보니 실제 선박에 쓰지 못하더라도 이런 블록을 만들어 IMO에 보고한 후 스크랩 처리하는 방식으로 조선소와 협상을 하고 있다. 또한 조선소 내 다른 선박의 건조를 위해 제작한 블록 중 하나를 임시로 옮겨와 용골거치식 사진을 찍고 옮겨온 블록을 되돌려놓기도 한다. 조선소는 일정한 주기로 도크에 있는 선박의 진수가 진행되고 선박이 빠져나가기 때문에 이런 일정만 맞는다면 진수 후 잠시 빈자리에서 용골거치식을 하는 것이 가능하다. 하지만 육상건조 방식으로 선박을 건조하는 조선소의 경우 도크가 없기 때문에 현실적으로는 조선소 내 빈 공간이 있다면 적당한 위치를 정해 블록을 올려놓고 사진을 찍으면 그만이다. 이렇다보니 선사들은 연말인 12월에 선박을 발주하더라도 협의를 통해 ‘Tier III’ 규제를 피하는 것이 가능하며 한국 조선업계의 추가수주도 기대되고 있다. 실제로 현대중공업(현대삼호중공업 포함)은 올해 수주한 91척의 선박 중 28척을 지난 9~10월에 수주했으며 현대미포조선 역시 44척(현대비나신 포함) 중 절반인 22척을 최근 2개월 간 쓸어담는데 성공했다. 하지만 이와 같은 수주행보가 환경규제를 피하기 위한 ‘반짝 수주’라는 점에서 상대적으로 내년에 대한 수주전망은 어두워지고 있다. 업계 관계자는 “환경규제를 피하고자 하는 선사들은 해가 바뀌기 전에 발주를 서두르겠지만 이와 무관하게 사업에 나서는 선사들은 신중한 모습을 보이게 된다”라며 “환경규제를 피하고자 하는 선사들은 주로 3~5년 정도 운항 후 중고선으로 매각하거나 용선계약을 바탕으로 발주에 나서기 때문에 선박 가격에 민감할 수밖에 없다”고 설명했다. <EBN뉴스>   조선업계, 글로벌 수주전…떠오르는 일본, 내려가는 중국 글로벌 수주잔량 순위서 일본 상승세 부각  수주 반토막 난 중국, 2위 경쟁도 쉽지않아  일본 조선업계가 글로벌 수주잔량 순위에서 중국을 점차 제치며 다시 한 번 떠오르고 있다. 반면 올해 극심한 수주난을 겪고 있는 중국은 각 조선소별 순위에서도 일본에 자리를 내어주며 하락세를 면치 못하고 있다. 19일 영국 조선·해운 분석기관인 클락슨에 따르면 대우조선해양은 지난달 말 기준 843만7000CGT(131척)의 일감을 보유하며 수주잔량 기준 글로벌 1위 자리를 유지했다. 현대중공업은 (528만1000CGT(111척)로 2위를 지켰으며 삼성중공업(507만8000CGT, 91척), 현대삼호중공업(384만6000CGT, 89척), 현대미포조선(384만6000CGT, 89척)이 뒤를 이었다. 이밖에 글로벌 10위 이내에는 상해외고교(253만5000CGT, 72척), 후동중화(226만3000CGT, 51척), 장수뉴양즈장(221만2000CGT, 90척), 다롄조선(173만2000CGT, 42척) 등 중국 4개 조선소와 일본 이마바리조선그룹의 마루가메조선소(184만2000CGT, 45척)가 이름을 올렸다. 지난달 10위를 기록하며 2013년 9월 이후 25개월 만에 글로벌 ‘탑10’에 일본의 이름을 올린 마루가메조선소는 한 달 만에 중국 다롄조선을 밀어내고 순위를 한 계단 끌어올렸다. 또한 이마바리조선소(164만9000CGT, 94척)도 성동조선해양(164만4000CGT, 94척)을 제치고 11위에 이름을 올려 ‘탑10’ 조선소에 일본 조선소의 추가 진입 가능성을 높이고 있다. 이마바리조선그룹(623만1000CGT, 237척)은 조선그룹 기준 순위에서도 현대중공업(1009만CGT, 226척). 대우조선(907만6000CGT, 153척)에 이어 삼성중공업(546만9000CGT, 107척)을 제치고 5개월 연속 3위 자리를 지키고 있다. 10위부터 20위에는 이마바리조선소를 비롯해 MHI나가사키(13위), 오시마조선(16위) 등 3개 일본 조선소가 이름을 올렸으며 중국 역시 뉴타임즈조선(14위), CIC장수(18위), 청시조선(20위) 등 3개 조선소가 이름을 올렸다. 이밖에 성동조선을 비롯해 한진중공업 수빅조선소(15위), STX조선(19위) 등 3개 한국 및 한국 해외법인 조선소와 독일 메이어베르프트(Meyer Werft, 17위)가 20위권 안에 포함됐다. 1위부터 20위 사이에 위치한 일본 조선소들 중 마루가메조선소, 이마바리조선소, 오시마조선소는 지난달 대비 순위가 한 계단씩 올라갔으며 MHI나가사키는 제자리를 지켰다. 반면 중국은 다롄조선이 마루가메조선소에 밀린데 이어 이마바리조선소와도 수주잔량 격차가 미미해 올해 중 10위권 밖으로 밀려날 가능성이 높아지고 있다. 조선소 기준에서는 ‘조선빅3’를 비롯한 한국 조선업계가 1~5위 자리를 굳건히 지키고 있으나 조선그룹 기준에서는 이마바리조선그룹이 삼성중공업과의 격차를 점차 벌리며 글로벌 ‘조선빅3’ 판도를 바꾸고 있다. 한 업계 관계자는 “올해 1~10월 중국 수주량은 703만8455CGT(299척)로 전년 동기(1520만296CGT, 864척) 대비 53.7% 급감한 반면 일본은 825만2603CGT(432척)에서 653만9689CGT(238척)로 20.8% 감소하는데 그쳤다”라며 “글로벌 수주량에서 일본이 차지하는 비중도 24.3%로 26.2%인 중국과 1.9% 차이에 불과하다”라고 설명했다. 이어 “일본 조선업계는 엔저 정책에 힘입어 글로벌 수주전에서 선박가격을 더욱 낮출 수 있는데다 자국 선사들이 미국 셰일가스 수입을 위한 가스선 발주를 늘리면서 중국과 같은 급격한 감소세를 보이진 않았다”라며 “엔저와 1만8000TEU급 이상의 ‘메가 컨선’ 시장 진출 등은 한국 조선업계로서도 경계해야 할 부분”이라고 덧붙였다.     관점에서 전략을 세우기 때문에 선박 발주시기를 비롯해 다양한 사안에 대해 신중하게 고민할 것”이라며 “따라서 올해 발주에 나서지 않은 선사들이 내년 초부터 발주에 나서는 경우는 드물 것이며 이런 이유로 내년 상반기 글로벌 발주량이 크게 줄어들 것이라는 우려도 제기되고 있다”고 덧붙였다.  <EBN뉴스>